Přednastavené filtry

Vpravo nahoře nad Přehledem vidíte filtr dokumentů podle jejich Stavu v 5 sekcích:

Nový dokument
Čeká na odeslání na vytěžení - Chyba odeslání na vytěžení - Úspěšně odeslán na vytěžení
Vytěžen/Vyplněn
Odeslán ke kontrole - Zkontrolováno
Čeká na odeslání do ERP - Chyba při odeslání do ERP - Odeslán do ERP

Pro každou ikonu stavu platí (kromě Odeslán do ERP):

Pokud se v přehledu nenachází ani jeden dokument s daným stavem, je ikona šedá
Pokud se v Přehledu nachází aspoň jeden dokument s daným stavem, ikona je zabarvená a nahoře zobrazuje počet dokumentů s daným stavem
Pokud počet dokumentů přesáhne 99 dokladů, zobrazue se hodnota 99+ a pro přesný počet se zobrazí při přejetí myší nad ikonou

Pravidla používaní filtrů:

Je možno mít zaškrtnutý pouze jeden stav – kombinace v tomto případě je povolena pouze přes uživatelsky vytvářené filtry vpravo
Po přechodu na jiný pohled se filtr resetuje, tzn. žádná ikona nebude zaškrtnuta

TIP - Filtrování dle stavu dokladů vždy odpovídá nastavené automatizaci workflow, pro dané druhy a typy dokladů. Pokud například Účtenky nepodléhají kontrole, ani stav kontroly se v přehledu možných stavů nezobrazí.

Filtry, které sami vytvoříte

Filtrování zahájíte tlačítkem se symbolem "trychtýře" vedle sekce hledat.

Filtrování je možné jak v Přehledu dokumentů, tak v Úložišti.

Kritéria pro filtraci volte pomocí checkboxů. Můžete vybrat i více checkboxů najednou.

Jakmile budete mít vybraná kritéria pro filtraci, klikněte na Použít filtr. Filtr si můžete také uložit pro příští použití.

Wflow nabízí tyto možnosti filtrování:

Podle stavu:

2. Podle datumů a časového období:

3. Pokročilé možnosti filtrování

Pro pokročilé možnosti filtrování klikněte na tlačítko Pokročilá filtrace.

V následujícím dialogovém okně můžete vybrat jakoukoliv vlastnost a podmínku filtrování ze seznamu polí. Můžete vybrat i vice podmínek najednou. Tyto filtrovací podmínky budou aplikovány současně.

Ukládání filtrů

Veškeré nastavení filtrů si můžete uložit kliknutím na tlačítko Uložit filtr. Při uložení vyberete, zda se má uložit pouze pro daný druh dokumentu (např. faktury vydané), nebo pro všechny druhy dokumentu.

Také můžete zvolit, zda daný filtr uvidíte pouze vy, nebo i ostatní uživatelé v dané organizaci.

Uložený filtr se zobrazí jako nové tlačítko na přehledu filtrace v sekci Uložená kolekce filtrů. Uložený filtr si aktivujete kliknutím na toto tlačítko. Pokud chcete editovat uložený filtr, klikněte na ozubené kolečko na tlačítku s uloženým filtrem.

Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit skrze bublinu chatu ve wflow.com vpravo dole. 🤝

Aktualizováno dne 27.2.2023