In wflow ist es möglich, mit den folgenden Dokumententypen zu arbeiten, auf deren Grundlage Sie eine unbegrenzte Anzahl von individuellen Dokumententypen festlegen können.
Eingangs-rechnungen*
Ausgangs-rechnungen*
Belege**
Aufträge
Verträge
Andere
* Diese Arten können mit Rossum abgebaut werden
** Belege können mit Rossum oder Wflow AI extrahiert werden
Dokumententypen
Dokumententypen sind die „Unterordner“ eines Dokumententyps, die in der Dokumentenübersicht angezeigt werden und nach denen Sie die verarbeiteten Dokumente und den Zugriff darauf aufteilen können.
Dokumentenarten, die mit Rossum extrahiert werden können, sind: Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und Belege.
Bestellungen können im Abschnitt „Zur Überprüfung“ geprüft werden, werden aber nur auf wflow-Ebene überprüft.
TIPP: Jede neu erstellte wflow-Organisation enthält vordefinierte Dokumententypen, die bei der Erstellung automatisch eingerichtet werden. Wenn Sie nicht mit diesen Arten und Typen arbeiten, entfernen Sie sie.
Einrichtung von Dokumententypen:
Um einzelne Dokumententypen zu bearbeiten, gehen Sie zu Einstellungen -> Dokumenttypen.
Sie können dann Dokumententypen hinzufügen oder entfernen/duplizieren.
Nachdem Sie auf den Dokumententyp geklickt haben, sehen Sie ein Fenster, in dem Sie dessen Details definieren können – Name ändern, Art des Dokuments, Standard-Dokumentenreihe festlegen, Zeitstempel für diese Dokumente aktivieren und definieren, ob diese Dokumente an das ERP-System gesendet werden sollen.
Einstellungen für den Dokumentenzugriff:
Wenn Sie den Zugriff auf einen bestimmten Dokumententyp beschränken möchten, wählen Sie die Benutzer oder Teams aus, die Zugriff auf diesen Dokumententyp haben sollen. Sie können für diese Benutzer weiter festlegen, ob sie nur auf ihre hochgeladenen Dokumente oder auf Dokumente, die sie genehmigen, oder auf alle Dokumente in diesem Abschnitt zugreifen können.
Voreinstellungen für die Abrechnung:
Für jeden Dokumententyp ist es möglich, Abrechnungsvoreinstellungen festzulegen, die beim Hochladen eines Dokuments in diesen Dokumententyp automatisch ausgefüllt werden.
Wenn Sie nicht gefunden haben, wonach Sie gesucht haben, kontaktieren Sie uns gerne über die Chat-Button unten rechts. 🤝