Vážení zákazníci,
s radostí Vám oznamujeme, že již v Pá 26.5. v 19:00 budeme vydávat novou verzi wflow.com. Odstávka aplikace by neměla trvat déle než 2 hodiny.
Na co se můžete těšit?
Nastavení oběhu dokumentů v organizaci nebylo nikdy lehčí - nyní to zvládne každý a na pár kliknutí.
Jednoduchý nástroj pro konfiguraci workflow sjednotí veškeré nastavení oběhu dokumentů do jedné sekce "Automatizace workflow".
Na této novince jsme si dali opravdu záležet a doufáme, že se Vám bude s novým nástrojem dobře pracovat.
Aktuální nastavení Vaší organizace se pouze převede do nového nastavení. Z pohledu fungování se tedy pro Vás po vydání nic nezmění.
Nově je oběh dokumentů v organizaci postavený na workflow scénářích.
Každé vytvořené workflow je vázané na typy dokumentů a určuje:
Jaké kroky se mají v rámci workflow stát a jejich pořadí (např. možnost vypnout vytěžování pro účtenky)
Jaké kroky se mají provést automaticky (například odeslání do ERP po schválení)
Za jakých podmínek se má provést krok automaticky
Konkrétní krok workflow může mít pak například takovou podobu:
(Vytěžování v rámci workflow je zapnuté.
Na vytěžení se doklady budou posílat manuálně.
Po vytěžení se dokumenty pošlou k dalšímu aktivnímu kroku automaticky.)
U automatizovaných kroků máte možnost specifikovat pokročilé podmínky, kdy se má automatizace spustit.
Podmínky můžete libovolně kombinovat:
Sady podmínek mohou mít mezi sebou i vztah "nebo".
To se může hodit třeba v tomto případě:
- Chci schvalovat pouze faktury nad částku 5000 CZK nebo 200 EUR, ostatní faktury mohou být ihned po kontrole automaticky odeslané do ERP:
Návod pro nastavení tohoto příkladu a více o podmínkách automatizace najdete zde.
Nastavení v rámci sekce automatizace workflow určuje:
pozici schvalování v rámci oběhu dokumentů
podmínky pro automatické přiřazení schvalovacích cest k dokumentům
U zvolených cest v rámci workflow určíte podmínky pro automatické přiřazení k dokumentům.
Obdobně jako u nastavení pokročilých podmínek automatizace můžete u podmínek schvalování použít vztah "nebo".
Více k nastavení automatizace workflow najdete v podrobnějším článku "Nastavení automatizace workflow".
V rámci verze jsou obsaženy i vylepšení vázaná ke stávající možnosti integrace na banku.
Připojení více bankovních účtů pod jedním uživatelským přístupem.
Používáte ve firmě více bank? Není problém! Nově budete moct v nastavení > Integrace > Banka spravovat i vícero připojení.
Máte více účtů pod bankou, ale platíte pouze z některých?
Nově budete moct nerelevantní účty u bankovního spojení deaktivovat.
Po deaktivaci:
z účtu se nebude stahovat historie transakcí pro aktualizaci stavu úhrad
účet se nebude nabízet při platbě faktury
účet bude ve správě integrací na banky skrytý pro ostatní uživatele
Přístup k integraci banky pod oprávněním Správce plateb.
Aby mohli připojit banku i odpovědné osoby za platby, které nemají uživatelské oprávnění administrátora, bude nově přístupná sekce pro napojení banky i pro uživatele s oprávněním Správce plateb.
Automatické zpracování ISDOC.
V Nastavení > Profil organizace bude možné zamezit automatickému vyčítání ISDOC dokumentů, pokud pro Vás zpracování není vhodné.
Zpracovávat položky.
V případě vyčítání ISDOC můžete specifikovat, zda chcete automaticky zpracovávat i položky.
Automatické zpracování QR kódů z SK účtenek.
Stejný princip je u SK organizací použitý i pro volbu automatického zpracování QR kódů na účtenkách.
Podpora vytěžování faktur od neplátců DPH
Ve verzi jsme se podívali i na práci s faktury od neplátců DPH. Nově se bude plátcovství DPH ověřovat z veřejné databáze subjektů.
Faktura od neplátce DPH:
částka celkem se propíše do nulové sazby v rekapitulaci DPH
skryje se pole částky bez DPH a DIČ
Podpora práce se šablonami položek v ROSSUM
Od nové verze bude možné pracovat se šablonami položek přímo v rámci kontroly dokumentů.
Šablony položek, které máte ve wflow vytvořené, se nově budou přenášet do ROSSUM, kde se budou nabízet v číselníku "Šablony položek".
Rychlý průvodce nastavením nových organizací
Abychom usnadnili základní nastavení nových organizací novým i stávajícím zákazníkům, pustí se při prvním otevření nové organizace rychlý průvodce.
Nová možnost filtrování podle datumů
V rámci pokročilého filtrování bude možné použít funkci "v rozmezí".
Příklad:
- při zadání hodnoty "7" u datumu splatnosti faktury se zobrazí všechny faktury, které mají datum splatnosti od aktuálního dne do datumu za 7 dní.
Při zadání "-7" se zobrazí faktury s tímto datumem do minulosti.
Drobná úprava zobrazování položek v detailu dokumentu
Výška položek se vždy přizpůsobí počtu položek.
Ignorování diakritiky při vyhledávání dokumentů a hodnot v číselníkách
U účtenek přibylo pole Variabilní symbol
------------------------
Všechny novinky jsme také ukázali na webináři 18.5. Webinář jsme pro Vás nahráli a můžete si tak pustit záznam.
------------------------
Líbí se vám poslední novinky? Co byste rádi viděli v příští verzi? Budeme moc rádi za zpětnou vazbu.
Váš tým wflow.com