Ve wflow je možno nastavit pracovat s těmito druhy dokladů, na jejichž základu můžete nastavit neomezené množství jednotlivých typů dokladu.

Typy dokumentů jsou myšleny "podsložky" druhu dokladu, které se zobrazují na Přehledu dokumentů a dle kterých můžete rozdělit zpracovávané doklady a přístup k nim.

Druhy dokumentů, které lze vytěžovat pomocí Rossum jsou: Přijaté faktury, Vydané faktury a Účtenky.

Objednávky lze validovat v sekci Ke kontrole avšak jejich kontrola probíhá pouze na úrovni wflow

TIP: Každá nově vytvořená wflow organizace obsahuje předpřipravené typy dokumentů, které jsou automaticky nastaveny po jejím vytvoření. Pokud s těmito typy a druhy nepracujete, doporučujeme jejich odstranění.
​

Pro úpravu jednotlivých typů dokumentů, přejděte do Nastavení -> Typy dokumentů.

Typy dokumentů můžete následně Přidat (1), Odstranit/Duplikovat (2)

Po rozkliknutí daného typu dokumentu se vám zobrazí okno, ve kterém můžete definovat jeho náležitosti - Změnit název, Druh, Nastavit výchozí dokladovou řadu, Aktivovat časová razítka pro tyto doklady a definovat zda budou tyto doklady odesílány do ERP.

Nastavení přístupu k dokumentům:

Pokud si přejete omezit přístup k některým dokladům, vyberte Uživatele nebo Týmy, které k danému typu dokumentu budou mít přístup. Těmto uživatelům můžete ještě definovat, zda budou mít přístup pouze k jejich nahraným dokladům či dokladům, které schvalují, nebo ke všem, které se v dané sekci nachází.

Přednastavení účtování:

Pro každý typ dokumentů, je možno nastavit pole účtování, která budou automaticky vyplněna při nahrání dokladu do tohoto typu dokumentu.

Aktualizováno dne 3.5.2024