Vytvoření schvalovací cesty
Schvalovací cesty můžete vytvářet v Nastavení -> Schvalovací cesty po kliknutí na tlačítko přidat (1)
Následně již definujete náležitosti této cesty - Jméno, schvalovatele atd.
Přístup k dokladům: Platí tato pravidla. Všichni schvalovatelé mají přístup k dokladu. Pokud má získat na základě přiřazení schvalovací cesty, přístup další osoba, která není schvalovatel, přidejte ji v sekci Přístup.
Přiřazení cesty v úložišti: Pokud si přejete schvalovat doklady nahrávané do Úložiště, využijte pro nastavení složky, ve které se budou doklady schvalovat, záložku Úložiště.
Přiřazení schvalovací cesty
Ve wflow máte dvě možnosti:
Automatizované přiřazení
Nastavíte pravidla a podmínky, podle kterých se budou dokumenty automatizovaně třídit a přiřazovat se pod nastavené Schvalovatele.
Jak automatizovat schvalovací cesty se můžete dočíst v našem článku Nastavení automatizace workflow.
Manuální přiřazení
Pro jednotlivé dokumenty, vyberete a přiřadíte schvalovací cestu ručně.
V levém menu ve složce Všechny dokumenty, vidíte přehled všech dokumentů.
Schvalovací cestu můžete přidat 2 způsoby:
Přes tři tečky na konci řádku:
Kliknete na tři tečky
Nastavit schvalovací cestu
Zobrazí se poradí schvalovatelů, které máte možnost ještě upravit
Nastavit
Po prokliknutí do detailu dokumentu:
V levém horním rohu Schvalovací cesta
Kliknete na + Nastavit schvalovací cestu
Otevře se nové okno - Vyberte schvalovací cestu - tak jako v předešlém postupu, máte možnost upravit poradí
Nastavit
Schvalovací cestu můžete vybrat:
Přes šipku dolů po označení faktury:
Kliknete na šipku dolů
Nastavit schvalovací cestu
Otevře se nové okno - Vyberte schvalovací cestu pro označené položky - znovu okno s možností editovat poradí
Nastavit
Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit skrze bublinu chatu ve wflow.com vpravo dole. 🤝
Aktualizováno dne 27.02.2024