V tomto článku se dozvíte jak:
Vytvoření schvalovací cesty
Schvalovací cesty můžete vytvářet v Nastavení (1) -> Schvalovací cesty (2) po kliknutí na tlačítko přidat (3)
Následně již definujete náležitosti této cesty:
Název - povinné pole, sloužící pro orientaci správců.
Schvalovatele:
Schvalovací cesta může mít jednoho a více schvalovatelů na jedné nebo více úrovních.
Víceúrovňové schvalování - Má-li schvalovat doklad více uživatelů nebo týmů postupně za sebou, přidejte další úroveň tlačítkem +. V pořadí, které definujete, bude doklad následně schvalován.
Více schvalovatelů na jedné úrovni - Paralelní schvalování využijete v situaci kdy se má k dokladu vyjádřit více uživatelů, avšak nezáleží na jejich pořadí. Doklad však musí být schválen všemi uživateli.
Zástup schvalování:
Schvalování v rámci Týmu - Využijete v případě nutnosti zástupu schvalovatelů, nebo pokud má být doklad schválen jedním z uživatelů, avšak nezáleží na kterým z nich. Týmy lze využít i v rámci paralelního a víceúrovňového schvalování. Více o týmech se dočtete v tomto článku.
Navazující karty:
Přístup:
Všichni schvalovatelé získají přístup k dokladu, pokud mají v nastavení přístupu k dokladům v daném Typu dokumentu, nastaveno alespoň - Přístup k vlastním dokladům.
Pokud mají získat na základě přiřazení schvalovací cesty, přístup další osoby nebo členové Týmu, kteří nejsou schvalovatelé, přidejte je v sekci Přístup.
Úložiště: Pokud si přejete schvalovat doklady nahrávané do Úložiště, využijte pro nastavení složky, ve které se budou doklady schvalovat, záložku Úložiště.
Přiřazení schvalovací cesty
Ve wflow máte dvě možnosti:
Automatizované přiřazení - nejčastější varianta
Nastavíte pravidla a podmínky, podle kterých budou schvalovací cesty automatizovaně přiřazované dokumentům.
Jak automatizovat schvalovací cesty se můžete dočíst v našem článku Nastavení automatizace schvalování.
Manuální přiřazení
Pro jednotlivé dokumenty, vyberete a přiřadíte schvalovací cestu ručně.
V levém menu ve složce Všechny dokumenty, vidíte přehled všech dokumentů.
Schvalovací cestu můžete manuálně přidat 2 způsoby:
Přes tři tečky na konci řádku:
Kliknete na tři tečky
Nastavit schvalovací cestu
Zobrazí se pořadí schvalovatelů, ke kterému můžete případně doplnit další schvalovatele.
Nastavit
Po prokliknutí do detailu dokumentu:
Sekce Schvalovací cesta
Kliknete na + Nastavit schvalovací cestu
Otevře se nové okno - Vyberte schvalovací cestu - tak jako v předešlém postupu, máte možnost přidat další schvalovatele.
Nastavit
Hromadné přiřazení schvalovací cesty:
Přes šipku dolů po označení více faktur:
Kliknete na šipku dolů
Nastavit schvalovací cestu
Otevře se nové okno - Vyberte schvalovací cestu pro označené položky.
Nastavit
Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit skrze bublinu chatu ve wflow.com vpravo dole. 🤝