Tento článek popisuje tři základní aspekty práce s uživateli a jejich oprávněními.
Uživatelé
Přidání nového uživatele
V levém menu kliknete na Nastavení → Uživatelé → Přidat uživatele
Otevře se nové okno, kde vyplníte:
Přihlašovací jméno (Email)
Volitelně vyberete Roli (Balíček oprávnění) a Tým (Využijete při schvalování)
Definujete přístup k jednotlivým typům dokumentům.
4. Přístup k dokumentům lze vybrat hromadně (1), nebo jednotlivě pro každý druh zvlášť.
5. Pro každý typ dokladů pak definujete, zda uživatel uvidí všechny doklady (2), nebo jen ty které nahrál nebo je součástí jejich schvalovací cesty (3).
6. Uložte nastavení přístupu a odešlete pozvánku na zadaný e-mail.
Odstranění, duplikování uživatele
Uživatele můžete odstranit nebo duplikovat pomocí ikony "více možností", v levé části obrazovky.
Duplikování využijete, pokud přidáváte dalšího uživatele, který má mít stejná oprávnění a být součástí stejných týmů, jako uživatel stávající.
Odstraněný uživatel je odebrán ze všech Týmů, kterých byl členem. Záznam o jeho akcích však zůstává v auditních stopách dokumentů (Schvalování, úpravy dokladu atd.).
Role (Balíčky uživatelských oprávnění)
Slouží k definování a nastavení uživatelských práv, pokud se jednotlivá práva uživatelů liší, je třeba vytvořit roli pro každého uživatele. Pokud se shodují, může jednu roli využívat více uživatelů. Zároveň může každý uživatel mít přiřazeno více rolí.
Pro nastavení těchto oprávnění, přejděte na kartu Role -> Vytvořit roli.
Následně se zobrazí okno, kde definujete Název role, přidáte příslušné Uživatele.
Následně si již můžete vybrat z jednotlivých sekcí oprávnění. Každou sekci můžete vždy vybrat v celku, nebo pouze využít jednotlivá oprávnění z této sekce.
Vzor: Tento uživatel může schvalovat doklady a může je i zaplatit, neoznačuje je však k platbě.
Týmy
Týmy využijete v rámci schvalovacích cest, pokud potřebujete doklad schválit jedním z uživatelů ze seznamu, ale nezáleží který uživatel doklad schválí. Uživatel může být členem více týmů zároveň.
Pro nastavení těchto oprávnění, přejděte na kartu Týmy -> Vytvořit Tým.
V okně, které se zobrazí, uveďte název týmu a přidejte uživatele.
Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit skrze chatovací bublinu ve wflow.com vpravo dole. 🤝
Aktualizováno dne 3.5.2023