Vytvořením vlastního pohledu získáte možnost zobrazit si v aplikaci na jedno kliknutí přesně ty dokumenty, které jsou pro vás v daný okamžik relevantní.

Platíte schválené faktury z wflow přes naše napojení na banku? Po přidání vlastního pohledu uvidíte, zda jsou v organizaci doklady k platbě ještě předtím, než vlastní pohled rozkliknete – a to přímo v hlavní navigaci wflow.

Nově jsou tyto pohledy dostupné i na přehledu organizací. Informace o počtech dokumentů ve vlastních pohledech tak máte přístupné i hromadně.

Aby se vlastní pohled zobrazil v dlaždici na přehledu organizací, musí mít nastaveno "Zobrazovat štítek s počtem dokumentů".

V případě, že máte ve firmě striktní politiku pro využívání Microsoft účtu či Google účtu pro ověřování do služeb třetích stran, můžete jako administrátor vynutit přihlášení jednou z těchto možností.
​
Uživatel, který se neověří vybranou možností, nebude moci vstoupit do organizace.
​
Stejným způsobem je také možné vynutit využití dvoufaktorové ověření při přihlášení, které je ve wflow dostupné.
​
​Nastavení naleznete pod "Nastavení > Zabezpečení"

Tato funkcionalita je dostupná pouze pro organizace s cenovým plánem Business.

Nabídka pro hromadné akce se zobrazuje vždy přizpůsobená podle možností dostupných pro všechny vybrané dokumenty.

Pokud tedy například vyberete Přijatou fakturu a Objednávku, neuvidíte možnost "Uhradit", která je dostupná pouze pro přijaté faktury.
​
I v kontextu Všech dokumentů již tedy můžete provádět všechny akce a nemusíte se kvůli tomu přesouvat na konkrétní druh dokumentu.

Jednou z automatizací ve wflow je aktualizace popisu na dokumentu. V rámci této automatizace je nyní možné i vložení aktuálního datumu či datumu UZP na dokumentu do popisu.

Tato automatizace je vhodná pro opakující se faktury. Faktury za nájemné, které chodí opakovaně každý měsíc, můžete automaticky rozúčtovat na položky podle nákladových objektů, nastavit vhodnou předkontaci a přiřadit popis "Nájemné 11/2024".

Automatickou aktualizaci nastavíte v Nastavení > Automatizace workflow, kde přidáte do workflow novou automatickou akci: "Změnit popis dokumentu".

​
​

Do pole popis dokumentu následně můžete vložit dynamické pole datumu přes tlačítko po pravé straně. Z dynamických hodnot si můžete složit vhodný formát datumu.
​

Např:

{day-vat-date}/{month-vat-date}/{year-vat-date} = 15/11/2024
{month-vat-date}.{year-vat-date} = 15.2024

Více o automatických akcích naleznete v tomto článku.

Do pokročilých filtrů jsme přidali možnost filtrovat podle:

Mé komentáře = dokumenty obsahují komentáře, které jsem sám napsal.

Nevyřešené komentáře = dokumenty obsahují nevyřešený komentář.
​
Kombinace Mé komentáře a Nevyřešené komentáře = dokumenty obsahují mé komentáře, které nejsou vyřešené. Tedy mi někdo dluží vyjádření.

Tip: Kombinaci si můžete uložit i jako vlastní pohled.

Dále jsme přidali možnost filtrovat podle štítků přes pokročilé filtry. Můžete tedy kombinovat s dalšími filtry, případně si filtr na štítek uložit i do uložených filtrů či vlastního pohledu.

Zavřené položky v navigačním panelu zůstanou zavřené i při obnovení stránky či další návštěvě.

V případě problému s připojením k internetu se zobrazí indikace. Jakmile dojde zpět k připojení, obrazovka zmizí.

Nový formulář nastavení vytěžování rozděluje nastavení pro různé druhy dokumentů a hlavně nám připravuje půdu pro velkou novinku, kterou chystáme do některé z následujících verzí.

Přidali jsme nákladové objekty Projekt a Obchodní případ pro
případy, kdy má účetní systém více dimenzí u nákladových objektů.

V nastavení validace na duplicitu, kde si vybíráte, podle jakých parametrů se má duplicita určovat, se rozdělil variabilní symbol a číslo dokladu.