Vážení zákazníci,

s radostí oznamujeme další očekávanou verzi 5.7, která přináší nové uživatelské pohledy na dokumenty.

Vytvořením vlastního pohledu získáte možnost zobrazit si v aplikaci na jedno kliknutí přesně ty dokumenty, které jsou pro vás v daný okamžik relevantní.

Platíte schválené faktury z wflow přes naše napojení na banku? Po přidání vlastního pohledu uvidíte, zda jsou v organizaci doklady k platbě ještě předtím, než vlastní pohled rozkliknete – a to přímo v hlavní navigaci wflow.

Tip: Někdy je i jedno kliknutí moc. Pokud potřebujete pracovat primárně s dokumenty ve vlastním pohledu, můžete si nastavit vlastní pohled jako výchozí obrazovku, která se vám zobrazí po otevření organizace.

Pojďme se nyní podívat, jak vlastní pohled nastavit.

V hlavním navigačním menu po levé straně je nově v sekci "Moje úkoly" položka "+ Vlastní pohled".

Po prokliknutí se dostanete na dialogové okno pro vytvoření nového pohledu.

V tomto kroku si vyberete, zda použijete připravenou šablonu, nebo si vytvoříte úplně nový pohled. Zatím jsme pro vás připravili čtyři šablony, v blízké době ale budeme přidávat další.

Kreativitě se meze nekladou. Kliknutím na "Vlastní" si můžete vytvořit pohled přesně podle svých představ.

Pohled pojmenujete a vyberete vhodnou ikonu. Pokud chcete vidět v navigačním panelu u pohledu, kolik dokumentů pohled obsahuje, zaškrtnete "Zobrazovat štítek s počtem dokumentů".

Nyní již zbývá jen definovat pomocí filtračních podmínek, jaké dokumenty do pohledu spadají.

V našem případě cizoměnových faktur najdeme podmínku "Měna se nerovná CZK" a zkombinujeme ji s podmínkou "Typ dokumentu se rovná Přijaté faktury".

Nový pohled uložíte a bude tak dostupný v hlavní nabídce.

Nastavení úvodní stránky v aplikaci přímo z navigace.

Úvodní stránku si nyní můžete nastavit přímo v navigaci. U vybrané položky kliknete na další možnosti a zvolíte "Nastavit úvodní stránku".

Sloučení dokumentů se eviduje v historii událostí dokumentu.