Einstellungen zur Automatisierung der Genehmigung

Sie können den Freigabeprozess bei der Einrichtung des Workflows an einer von drei verschiedenen Stellen innerhalb des Dokumentenflusses zuweisen (Nach der Dokumenterstellung, Nach der Datenextraktion, Nach der Dokumentenüberprüfung), indem Sie die „+“-Schaltfläche verwenden und dann -> Genehmigung auswählen.

Der Freigabeprozess kann dann für jedes einzelne Dokument manuell oder automatisch gemäß den festgelegten Bedingungen eingestellt werden.

Wenn Sie Freigabeprozesse automatisch zuweisen möchten, wählen Sie die Option Genehmigung -> Genehmigungswege zuweisen -> Genehmigungspfad auswählen.

Füllen Sie im oberen Teil der Tabelle den Namen aus und definieren Sie die Bedingungen für diesen Prozess.

Im unten sichtbaren Fall wird der Prozess für Dokumente verwendet, die überprüft wurden und bei denen der Gesamtbetrag höher als der Gegenwert von 10.000 CZK ist.

Im unteren Teil dieses Menüs müssen Sie entweder die Genehmigung aus der Liste auswählen oder Sie können über die „+“-Schaltfläche einen neuen Prozess erstellen.

Wenn Sie einen neuen Freigabeprozess erstellen, wird eine Tabelle angezeigt, in der Sie die Reihenfolge der Benutzer oder Teams und Zugriffe innerhalb dieses Freigabeprozesses definieren können.

Bedingungen können auch eine „oder“-Beziehung zueinander haben.

​Dies kann in Situationen nützlich sein, die der folgenden ähneln:

- Ich möchte eine Genehmigung basierend auf der ID-Nummer des Lieferanten einrichten, aber einige meiner Lieferanten sind ausländisch und die Dokumente enthalten möglicherweise nur die lokale USt-IdNr. Mit der „oder“-Bedingung kann ich beide möglichen Nummernvarianten in einer Liste für die Genehmigung kombinieren.

Die Einrichtung eines solchen Freigabeprozesses sieht wie folgt aus:

Sie können die Genehmigung einfach per Drag-and-Drop an eine andere Position im Workflow verschieben.

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