V tomto návodu se dočtete jak nastavit, přenos dokumentů mezi Google Drive a wflow.

Google Drive to wflow

Parametry přenosu: Přenos je realizován pomocí webhooků, tedy přenos souborů je okamžitě po nahrání do Google Drive

Nastavení na straně wflow (Marketplace)

Přístup naleznete v Nastavení -> Marketplace.

Initial Configuration

Name

Next

Configuration

Google Drive Connection -> Connect -> Přepojení na napojení na stránce Google
Vybrat účet

Upozornění:

V současné verzi není momentálně certifikát od společnosti Google, který by měl být dostupný později v dalších verzích. Integrace je bezpečná, pouze je potřeba udělit oprávnění, že důvěřujete dané integraci.

3. Zvolit Rozšířené možnosti a Přejít na web wflowintegrations.com

4. Udělit přístup (Pokračovat)

5. Pokud spojení proběhlo úspěšně, můžete zavřít okno a pokračovat ve wflow

Select Drive

Select Google Drive Folder - vybrat složku v Google disk, ze které se mají přenášet doklady

Next

Wflow - Document type

Select document type - Výběr Typu dokumentu ve wflow, kam se budou nahrávat faktury z Google Drive

Finish

Dodatečné informace a pravidla

V nastavení integrace se budou nabízet všechny dostupné složky i podsložky, ke kterým má uživatel přístup

Na jednu instanci lze vybrat jenom jednu složku, z které se budou dokumenty brát – podsložky vybrané složky se ignorují

Do wflow se budou přenášet jen dokumenty, které se ještě nepřenesly

V případě, že se dokument již přenesl, ale byl následně nějak editován, tak se již do wflow znova nepřenese
V noci probíhá automatická kontrola nepřenesených dokladů

Do wflow se přenesou jenom dokumenty v podporovaných formátech
- PDF, XML, obrázky (png, jpeg, jpg), ISDOC/ISDOCX

Do wflow se NEpřenesou dokumenty v nepodporovaných formátech
- Excel, Word, složky

Multiinstance
- Povolená – Pokud chce mít uživatel nadefinovaných víc složek z Google Drive, resp. dělit na víc dokumentových typů do wflow

Wflow to Google Drive

Parametry přenosu: Přenos je realizován pomocí webhooků, tedy přenos souborů je okamžitě po odeslání z wflow

Nastavení na straně wflow (Marketplace)

Přístup naleznete v Nastavení -> Marketplace.

Initial Configuration

Name (zde si můžete nastavit název v případě multiinstance)

2. Configuration

Google Drive Connection -> Connect -> Přepojení na napojení na stránce Google
Vybrat účet

Upozornění:

3. Zvolit Rozšířené možnosti a Přejít na web wflowintegrations.com

4. Udělit přístup (Pokračovat)

5. Pokud spojení proběhlo úspěšně, můžete zavřít okno a pokračovat ve wflow

3. Select Drive

Select Google Drive Folder - vybrat Google disk na který se mají přenášet doklady

4. Settings

Select Google Drive folder - vybrat Google disk složku na kterou se mají přenášet doklady
Select document type - vybrat typ dokumentu, ze kterého se mají doklady z wflow přenášet

Finish

Dodatečné informace a pravidla

Doklady se odesílají pomocí funkce odeslat do ERP.
V historii událostí nebo na přehledu je vidět stav zapsání na Google Drive
V nastavení integrace se budou nabízet všechny dostupné složky i podsložky, ke kterým má uživatel přístup

Na jednu instanci lze vybrat jenom jednu složku, z které se budou dokumenty brát – podsložky vybrané složky se ignorují

Z wflow se budou přenášet jen dokumenty, které se ještě nepřenesly - nemají příznak odeslán do ERP (zelený stav)

V případě, že se dokument již přenesl, ale byl následně nějak editován, tak se již z wflow znova nepřenese
V noci probíhá automatická kontrola nepřenesených dokladů

Z wflow se přenesou jenom dokumenty v podporovaných formátech
- PDF, XML, obrázky (png, jpeg, jpg), ISDOC/ISDOCX

Multiinstance
- Povolená – Pokud chce mít uživatel nadefinovaných víc složek v Google Drive, resp. dělit na víc dokumentových typů z wflow

Pokud se využívá ruční export dokladů do ERP a zároveň integrace na Google Drive, nesmí být zaškrtnuta možnost označit jako Odesláno do ERP při ručním exportu do ERP. Doklad poté nelze odeslat na Google Drive.