Nastavení vytěžování položek ve wflow.com
Do správy nastavení se dostanete přes levé menu Nastavení > Integrace > Vytěžování. Pro každý druh dokumentu lze nastavit, jestli se mají položky vytěžovat, nebo nikoli. Vytěžování aktivujete přepínačem Vytěžování položek.
Vytěžování položek povoleno:
ve všech případech systém bude hledat a vytěžovat položky (nezáleží na procesu a automatizaci).
v případě, že doklad následně kontrolujete v Rossum, lze tyto položky upravovat, mazat a přidávat.
Vytěžování položek zakázáno:
ve všech případech se položky vytěžovat nebudou (nezáleží na procesu a automatizaci), i v případě, že je faktura obsahuje.
v případě, že doklad následně kontrolujete v Rossum, položky lze manuálně přidat, po potvrzení dokladu se tyto položky přenesou do wflow.
Editace položek v Rossum
V případě, že jste měli vypnuté vytěžování položek, nebo se položky nevytěžily z důvodu absence na dokladu, klikněte na pole Řádková položka. V dolní části obrazovky se zobrazí již formulář první z položek.
Do položek lze přidávat i hodnoty z číselníků (obchodní položka, nákladové objekty, obchodní položky, popis, kódy atd.). Následně kontrolujeme, jestli na položkách sedí částky mezi sebou, rekapitulaci, základem celkem a celkovou částkou na hlavičce.
Pokud se jedná o opakující doklady s vysokým množstvím položek, doporučujeme vytvoření jejich šablony a přidání této šablony v Rossum. Následně již pouze aktualizujete údaje dle příslušného dokladu.
Jak pracovat s šablonami položek se můžete dočíst v tomto článku.
Nastavení vytěžování řádkových položek v Rossum:
V Rossum Aurora můžete definovat parametry a styl vytěžování položek. Pro přechod do Nastavení, klikněte na jeho ikonu v horní části levého panelu.
Následně se již zobrazí možnosti nastavení. Z pohledu uživatele a chování systému je zásadní zvolená metoda anotace.
Složité tabulky
V případně zvolené možností Složité tabulky, systém automaticky na základě zvoleného prvního řádku a místa tabulky, doplní další informace z dalších možných řádků a sloupců (fialový návrh).
Tímto způsobem můžete systému ukázat, jak jsou položky navrženy a jak má dále v tabulce pokračovat.
Pokud již máte označen první řádek, zvolte následně volbu Navrhnout v levém panelu.
Máte-li vícestránkovou fakturu a potřebujete vytěžit položky z další stránky, klikněte na v levém panelu na volbu Navrhnout další stránky. Systém navrhne rozdělení položek dle ukázaného rozložení ze stránky první.
Poté co máte návrh položek kompletní, potvrďte ho tlačítkem Potvrdit.
Magic Grid
Editovat položky lze i pomocí tzv. Magic Gridu. Jedná se o efektivní funkci Rossumu, u které se tabulkovým vzorem označí všechny položky z dokladu, a ty se pak automaticky přepíší. Grid aktivujete opět v nastavení řádkových položek.
Tento nástroj je ideální v případě, že Vám Rossum nevytěžil položky ve faktuře automaticky (na základě předešlé zkušenosti - učení).
Po kliknutí na 'Řádková položka', jednoduše levým tlačítkem myši označte celý rozsah položek bez hlaviček do tabulky. Rossum se pokusí automaticky rozpoznat rozsah řádků a sloupců. V případě, že se rozsah označil nesprávně, upravte si posunutím myši hrany označující sloupce a řádky do akceptovatelného stavu.
V případě že se řádek nebo sloupec přidal navíc, lze takové ohraničení smazat, v případě nedostatku přidat.
Následně označte sloupce, podle kterých se následně hodnoty připíší.
Když jste s výsledkem spokojeni, klikněte na tlačítko "Potvrdit". Označená tabulka se pak přepíše do vytěžených položek.
Odstranění položek
Položku odstraníte v pravé části řádku, kde se po přejetí myší zobrazí ikona s košem. Po kliknutí se tento řádek odstraní.
Případně můžete odstranit položky i jejich hromadným výběrem.
Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit skrze chatovací bublinu ve wflow.com vpravo dole. 🤝