Vlastní pohledy
Vlastní pohled umožňuje zobrazit si v aplikaci na jedno kliknutí přesně ty dokumenty, které jsou pro daného uživatele v danou chvíli relevantní.
Vlastní pohled využijete například ve chvíli, kdy platíte schválené faktury z wflow přes napojení na banku. Po přidání vlastního pohledu uživatel vidí, zda jsou v organizaci doklady k platbě ještě předtím, než vlastní pohled rozklikne. Vlastní pohled se zobrazuje v hlavní navigační liště wflow.
Tip: Pokud potřebujete pracovat primárně s dokumenty ve vlastním pohledu, můžete si nastavit vlastní pohled jako výchozí obrazovku, která se vám zobrazí po otevření organizace.
Vytvoření vlastního pohledu
V hlavním navigačním menu po levé straně je nově v sekci "Moje úkoly" položka "+ Vlastní pohled".
Po prokliknutí se dostanete na dialogové okno pro vytvoření nového pohledu.
V tomto kroku vyberte, zda použijete připravenou šablonu, nebo si vytvoříte úplně nový pohled.
Kliknutím na "Vlastní" vytvoříte pohled přesně podle svých představ.
Pohled pojmenujte a vyberete vhodnou ikonu.
Pokud chcete vidět v navigačním panelu u pohledu, kolik dokumentů pohled obsahuje, zaškrtněte "Zobrazovat štítek s počtem dokumentů".
Nyní již zbývá jen definovat pomocí filtračních podmínek, jaké dokumenty do pohledu spadají.
V našem případě faktur v cizí měně, využijete podmínku "Měna se nerovná CZK" a zkombinujete ji s podmínkou "Typ dokumentu se rovná Přijaté faktury".
Nový pohled uložte a bude tím dostupný v hlavní nabídce.
Přidání vlastního pohledu na přehled organizací:
Aby se vlastní pohled zobrazil v dlaždici na přehledu organizací, musí mít nastaveno "Zobrazovat štítek s počtem dokumentů".
Počet dokumentů a ikona pohledu se následně bude zobrazovat i v přehledu organizací (Dashboard). Doporučujeme volit vhodné ikony, aby bylo možné pohledy na první pohled odlišit.
Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit skrze bublinu chatu ve wflow.com vpravo dole. 🤝