Tento článek popisuje kroky, kterými lze upravit parametry jednotlivých záznamů ve
Jako jsou:
Odemykání a zamykání
Doklad lze odemknout a uzamknout dvěma způsoby
V detailu dokumentu v pravém horním rohu, klikněte na ikonu zámku.
Z přehledu dokladů (Hromadně i jednotlivě). Na přehledu dokladů vyberte ty, které chcete odemknout (1). Následně klikněte na ikonu zámku (2) na horní vyskakovací liště.
Změna typu a druhu dokladů
Na přehledu dokladů vyberte ty, které chcete přesunout do jiného typu či druhu (1). Následně klikněte na ikonu přesunout doklady (2) na horní vyskakovací liště. Zobrazí se okno pro výběr sekce, kam doklady chcete přesunout. (3)
V případě že přesouváte doklady mezi fakturami a účtenkami, lze zachovat vytěžená data těchto dokladů. Pro zachování dat, vyberte volbu - Zachovat data (4).
Propojování a slučování dokladů
Propojování
Doklad můžete s jiným dokladem propojit z jeho detailu. Po rozkliknutí dokladu vyhledejte sekci Propojené dokumenty. Kliknutím na tlačítko přidat se zobrazí tabulka, kde vyberete druh dokumentu a následně i konkrétní doklad, který má být s dokladem propojen.
Slučování
Dva a více dokladů můžete sloučit do jednoho záznamu z přehledu dokladů. Vyberte doklady, které chcete sloučit a klikněte na tlačítko sloučit dokumenty (1). Následně pak budete v tabulce vyzváni k výběru sekce, kam se mají sloučené doklady uložit. Kliknutím na tlačítko sloučit dojde ke spojení dokladů a vytvoření nového záznamu.
Hromadná úprava účtování
Pro hromadou změnu účtování dokladů, na přehledu dokladů vyberte ty, kterých se změna týká (1). Následně v horní vyskakovací liště, klikněte na ikonu účtování (2). Zobrazí se okno, kde již můžete z jednotlivých číselníků vybrat vámi požadované hodnoty. V daných číselnících je možno i vyhledávat.
Odesílání dokladů na vytěžení, kontrolu, do ERP
Tyto akce s doklady lze provést opět dvěma způsoby
Z detailu dokumentu v pravém horním rohu, kliknutím na ikonu více možností (tři tečky).
Z přehledu dokladů (Hromadně i jednotlivě). Na přehledu dokladů vyberte ty, které u kterých chcete dané akce provést (1). Následně klikněte opět na ikonu více možností (tři tečky) (2) na horní vyskakovací liště.
Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit skrze bublinu chatu ve wflow.com vpravo dole. 🤝