Akce s dokumenty

Tento článek popisuje kroky, kterými lze upravit parametry jednotlivých záznamů ve wflow. Jako jsou:

Doklad lze odemknout a uzamknout dvěma způsoby

V detailu dokumentu v pravém horním rohu, klikněte na ikonu zámku.

Z přehledu dokladů (Hromadně i jednotlivě). Na přehledu dokladů vyberte ty, které chcete odemknout (1). Následně klikněte na ikonu zámku (2) na horní vyskakovací liště.

Na přehledu dokladů vyberte ty, které chcete přesunout do jiného typu či druhu (1). Následně klikněte na ikonu přesunout doklady (2) na horní vyskakovací liště. Zobrazí se okno pro výběr sekce, kam doklady chcete přesunout. (3)

V případě že přesouváte doklady mezi fakturami a účtenkami, lze zachovat vytěžená data těchto dokladů. Pro zachování dat, vyberte volbu - Zachovat data (4).

Propojování

Doklad můžete s jiným dokladem propojit z jeho detailu. Po rozkliknutí dokladu vyhledejte sekci Propojené dokumenty. Kliknutím na tlačítko přidat se zobrazí tabulka, kde vyberete druh dokumentu a následně i konkrétní doklad, který má být s dokladem propojen.

Slučování

Dva a více dokladů můžete sloučit do jednoho záznamu z přehledu dokladů. Vyberte doklady, které chcete sloučit a klikněte na tlačítko sloučit dokumenty (1). Následně pak budete v tabulce vyzváni k výběru dokumentu, ke kterému se mají slučované doklady připojit. Kliknutím na tlačítko sloučit dojde ke spojení dokladů a vytvoření sloučeného záznamu.

Pro hromadnou změnu účtování dokladů, na přehledu dokladů vyberte ty, kterých se změna týká (1). Následně v horní vyskakovací liště, klikněte na ikonu účtování (2). Zobrazí se okno, kde již můžete z jednotlivých číselníků vybrat vámi požadované hodnoty. V daných číselnících je možno i vyhledávat.

Tyto akce s doklady lze provést opět dvěma způsoby

Z detailu dokumentu

V pravém horním rohu, kliknutím na ikonu více možností (tři tečky).

Z přehledu dokladů (Hromadně i jednotlivě).

Na přehledu dokladů vyberte ty, které u kterých chcete dané akce provést (1). Následně klikněte opět na ikonu více možností (tři tečky) (2) na horní vyskakovací liště.

Ve wflow je několik možností jak stáhnout doklady:

Z přehledu dokladů

Pro stažení souborů označte jeden nebo více dokladů, které si přejete stáhnout a stiskněte tlačítko pro stažení.

Následně ve vyskakovacím okně vyberte zda si přejete stáhnout pouze hlavní, nebo všechny soubory. Maximální počet dokladů, který takto lze stáhnout je 80. Soubory jsou staženy a komprimovány v ZIP.

Z detailu dokumentu

Po prokliknutí na detail dokumenut lze opět stáhnout celý záznam v ZIP archivu (1), nebo lze stáhnout jednotlivé soubory. (2) To využijete v případě, že chcete stáhnout pouze některé konkrétní soubory dokladu. Nebo hlavní soubor bez komprimování do ZIP

Export dokladů

Uživatel, jehož role má právo doklady exportovat, pak může využít i této možnosti.

Doklady exportujte kliknutím na tlačítko exportu v horizontálním menu (1). Zde si může vybrat z předpřipravených exportů, nebo můžete i definovat export vlastní (2).

Jak nastavit vlastní exporty, se můžete dočíst v tomto článku.