Po vytvoření nové organizace na https://admin.wflow.com/, nebo po prvním přihlášení po nové registraci se zobrazí formulář pro prvotní nastavení organizace.
Tento formulář slouží pro snadnější orientaci při nastavení a sestává se s několika kroků:
Zadání IČ dané společnosti - po jeho zadání se následně automaticky doplní další údaje o daném subjektu z databáze ARES.
Výběr účetního systému - za základě tohoto výběru dojde k výběru účetních polí relevantních pro tento systém.
Výběr dokumentů, které se budou v této organizaci zpracovávat. Pokud některý z nabídky není pro vaše potřeby relevantní např. nebudete zpracovávat účtenky), odstraňte ho z výběru.
Přidání dalších uživatelů - zadejte adresy dalších osob, které budou do této organizace přistupovat. tyto adresy oddělte při přidávání čárkou.
5. Nastavení přístupu do prostředí Rossum. Do této sekce přidejte uživatele, kteří budou kontrolovat správnost vytěžení faktur.
6. Nastavení schvalování - Vyberte zda se doklady budou, či nebudou schvalovat. Pokud si doklady schvalovat přejete, následně vyberte uživatele a jejich pořadí ve schvalovací cestě.
Po vybrání uživatelů je třeba ještě definovat, kdy k schvalování dojde - na výběr máte dvě možnosti - přímo po vytěžení dokladu (data v této chvíli mohou mít jistou chybovost), nebo až po kontrole dokladu uživatelem (jistě správná data, ale může dojít k zamítnutí faktury a tedy "zbytečné" práci kontrolora).
7. Závěrečné shrnutí nastavení oběhu dokladů - Uvidíte nastavené schéma, pokud byste zjistili, že vám takové nastavení nevyhovuje, využijte tlačítko zpět a schéma upravte.
Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit skrze bublinu chatu ve wflow.com vpravo dole. 🤝
Aktualizováno 26.2.2024