Nastavení vytěžování ve wflow.com
Do správy nastavení se dostanete přes levé menu Nastavení > Integrace > Vytěžování. Pro každý druh dokumentu lze nastavit, jestli se mají položky vytěžovat, nebo nikoli. Na to slouží přepínač, nalevo od popisu "Vytěžování položek".
Vytěžování položek povoleno:
indikace na základě modrého přepínače
ve všech případech se položky vytěží (nezáleží na procesu a automatizaci), pokud je faktura obsahuje
v případě, že doklad následně kontrolujete v Rossum, lze tyto položky upravovat, mazat a přidávat.
Vytěžování položek zakázáno:
indikace na základě šedého přepínače
ve všech případech se položky vytěžovat nebudou (nezáleží na procesu a automatizaci), i v případě, že je faktura obsahuje
v případě, že doklad následně kontrolujete v Rossum, položky lze přidat přes šablonu, po potvrzení dokladu se tyto položky přenesou do wflow.
Editace položek v Rossum
V případě, že jste měli vypnuté vytěžování položek, nebo se položky nevytěžily z důvodu absence na dokladu, lze je jednoduše přidat pomocí tlačítka "Přidat řádek". Do základu celkem na položce se automaticky vyplní hodnota ze "Základ celkem" na hlavičce. Po přidání resp. rozpadu na víc položek se tyto hodnoty budou navzájem kontrolovat.
Do položek lze přidávat i hodnoty z číselníků (nákladové objekty, obchodní položky, popis, kódy atd.). Následně kontrolujeme, jestli na položkách sedí částky mezi sebou, rekapitulaci, základem celkem a celkovou částkou na hlavičce.
Pokud se jedná o opakující doklady s vysokým množstvím položek, doporučujeme vytvoření jejich šablony a přidání této šablony v Rossum. Následně již pouze aktualizujete údaje dle příslušného dokladu.
Magic Grid
Editovat položky lze i pomocí tzv. Magic Gridu. Jedná se o efektivní funkci Rossumu, u které si označíte tabulkovým vzorem všechny položky z dokladu, a ty se pak automaticky přepíší.
Tenhle nástroj je ideální v případě, že Vám Rossum nevytěžil položky ve faktuře automaticky (na základě předešlé zkušenosti - učení). Po kliknutí na 'Řádková položka', jednoduše levým tlačítkem myši označte celý rozsah položek bez hlaviček do tabulky. Rossum se pokusí automaticky rozpoznat rozsah řádků a sloupců. V případě, že se rozsah označil špatně, upravíme si potahem hrany označující sloupce a řádky do akceptovatelného stavu.
V případě že se řádek nebo sloupec přidal navíc, lze takové ohraničení smazat, v případě nedostatku přidat.
Následně si označíme sloupce, podle kterých se následně hodnoty připíší.
Když jsme s výsledkem spokojeni, klikneme na tlačítko "Potvrdit". Označená tabulka se pak přepíše do vytěžených položek.
Více informací, jak pracovat s položkami se dozvíte v anglickém článku od společnosti Rossum
Odstranění položek
Položky lze smazat úplně jednoduše - pomocí posuvníku se dostanete úplně na pravý konec, kde se po přejetí myší zobrazí ikona s košem. Po kliknutí se tento řádek odstraní.
Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit skrze chatovací bublinu ve wflow.com vpravo dole. 🤝
Aktualizováno dne 26.2.2024