Jak používat wflow firemní karty

V tomto článku se dozvíte jak postupovat při práci s wflow firemní platební kartou a jak mít ve svých výdajích přehled.

Při práci s platební kartou wflow, jsou pro vás důležité tyto tři body:

1) Skenování dokladu a přehled v mobilní aplikaci

2) Přehled výdajů a karet ve wflow

3) Správa výdajů a propojení výdaje s dokladem

S mobilní aplikací wflow získáváte efektivní nástroj pro držitele karet, kde najdete aktuální přehled nad svými výdaji a jejich stavem z pohledu schvalování.

Mobilní aplikaci můžete nainstalovat pro Android i iOS.

Skrze aplikaci obdržíte také notifikaci ihned po platbě kartou u obchodníka či online jako výzvu k nahrání dokladu.

Scanner pak automaticky detekuje hrany dokladu a ořízne pozadí, je možné snímek i manuálně upravit.

Po naskenování máte možnost doplnit k dokladu dodatečné údaje či přiřadit nákladové objekty a tím zjednodušit jeho celé zpracování a zaúčtování.

Pokud vás zajímá více o funkcích mobilní aplikace, další informace naleznete v tomto navazujícím článku.

S přiřazením firemní karty k vašemu účtu automaticky získáváte přístup k informacím o svých kartách a všem výdajům, které jsou na tyto karty navázané.

Tento přehled naleznete ve wflow pod záložkou zaměstnanecké výdaje v levém menu.

V sekci Přehled jsou pak zobrazené vaše karty vč. informací o limitech a také výdaje, které ještě nemají dodané doklady.​

Sekce Výdaje vám pak umožňuje nahlížet na všechny vlastní výdaje vázané na kartu.

Pokud u záznamu dokladu chybí soubor výdaje, můžete ho snadno nahrát pomocí tlačítka + . Po jeho stisknutí vyskočí okno pro výběr souboru z vašeho zařízení.

Pokud máte již doklad ve wflow nahraný a zpracovaný a potřebujete ho propojit s výdajem klikněte na řádek výdaje. Dostanete se do detailu dané transakce. Zde pak můžete zvolit volbu Spárovat s dokumentem (1), otevře se vyskakovací okno (2), kde již můžete vybrat správný druh dokladu a následně správný dokument z wflow, který má být s transakcí propojen.

Není již možné doklad k výdaji nahrát? Zvolte volbu Nemám doklad (3).

V detailu transakce pak můžete i upravit, či doplnit některé parametry účtování, jako jsou například nákladové objekty. Případně rozdělit náklad na firemní a soukromý, obdobně jako v mobilní aplikaci.