Um die Arbeit mit Positionen zu erleichtern, können Sie deren Vorlagen verwenden.
Vorlagenverwaltung
Sie können Vorlagen verwalten (erstellen, löschen, bearbeiten) unter Einstellungen -> Stammdatenverwaltung -> Positionen -> Dokumentpositionsvorlagen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um eine Vorlage zu erstellen. Es wird dann ein Formular zur Eingabe des Vorlagennamens, der Verwendungsart (Wert oder Prozentsatz) und der Zeilen der Positionen selbst angezeigt.
Speichern einer neuen Vorlage aus Rechnungspositionen
Eine sehr effiziente Möglichkeit besteht darin, Positionsvorlagen direkt aus dem Dokumentdetail in wflow zu speichern.
Gehen Sie im Dokumentdetail zum Abschnitt „Positionen“. In der oberen rechten Ecke sehen Sie nach dem Klick auf das Symbol für weitere Optionen (drei Punkte) die Möglichkeit, die Zeilenpositionen als Vorlagen zu speichern.
Hinzufügen einer Vorlage in Rossum
Sie können auch eine Positionsvorlage in Rossum verwenden. Gehen Sie in den Dokumentpositionen zum Abschnitt „Artikelsvorlagen“ und wählen Sie eine passende Vorlage aus der Liste.
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