Arbeiten mit einfachen und erweiterten Filtern.
Suchen
Dokumentensuche
In wflow können Sie eine Volltextsuche von Dokumenten basierend auf den ausgefüllten Feldern in der Dokumentenübersicht durchführen. Sie können zum Beispiel nach Dokumentennummer, Lieferantenname, ID-Nummer usw. suchen.
Suche über das Menü auf der linken Seite
Diese Option erleichtert den Zugriff auf die einzelnen Unterabschnitte dieses Menüs. Sie können leicht zu einem bestimmten Einstellungsbereich oder zu einem bestimmten Dokumententyp gelangen.
Beispiel für die Suche nach Einstellungsoptionen:
Beispiel für die Suche nach einem Dokumententyp:
Filters in wflow bieten viele Möglichkeiten. Sie können verwenden:
Filtervoreinstellungen
Von Ihnen erstellte und gespeicherte Filter
Voreingestellte Filter
Oberhalb der Übersicht, oben rechts, sehen Sie den Dokumentenfilter basierend auf ihrem Status, der in 5 Abschnitte unterteilt ist:
Neues Dokument
Warten auf die Extraktion/ Senden an Extraktion Fehler / Erfolgreich zur Extraktion geschickt
Extrahiert
Zur Überprüfung eingereicht / Bewertet
Warten auf den Versand an ERP / Senden an ERP Fehler / An ERP gesendet
Für jedes Statussymbol (außer An ERP gesendet) gilt Folgendes:
Wenn sich kein einziges Dokument mit dem gegebenen Status in der Übersicht befindet, ist das Symbol grau.
Wenn sich mindestens ein Dokument mit dem gegebenen Status in der Übersicht befindet, ist das Symbol farbig und zeigt oben die Anzahl der Dokumente mit diesem Status an.
Wenn die Anzahl der Dokumente 99 überschreitet, wird 99+ angezeigt, und die genaue Anzahl wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren.
Regeln für die Verwendung von Filtern:
Es kann nur ein Status ausgewählt werden – Kombinationen sind nur über die benutzerdefinierten Filter auf der rechten Seite möglich.
Wenn Sie zu einer anderen Ansicht wechseln, wird der Filter zurückgesetzt, d. h. es wird kein Symbol markiert.
TIP - Das Filtern nach Dokumentenstatus entspricht immer der für die jeweilige Art und den Typ des Dokuments eingestellten Workflow-Automatisierung. Wenn beispielsweise Belege keiner Überprüfung unterliegen, erscheint der Überprüfungsstatus/das Symbol nicht in der Liste der möglichen Status.
Benutzerdefinierte Filter:
Um mit dem Filtern zu beginnen, klicken Sie auf den Button mit dem Trichter-Symbol neben dem Suchfenster.
Das Filtern ist in der Dokumentenübersicht und in der Lagerung möglich.
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Kriterien für den Filter auszuwählen. Sie können auch mehrere Kontrollkästchen gleichzeitig auswählen.
Sobald Sie die Filterkriterien ausgewählt haben, klicken Sie auf Filter anwenden. Sie können den Filter auch für die zukünftige Verwendung speichern.
Wflow bietet diese Filteroptionen:
Dokumentenstatus:
Daten und Zeiträume:
Erweiterte Filterung
Um die erweiterte Filterung zu verwenden, klicken Sie auf den Button Erweiterte Filterung.
Im folgenden Dialogfeld können Sie beliebige Eigenschaften und Filterbedingungen aus der Liste der Felder auswählen. Sie können auch mehrere Bedingungen gleichzeitig auswählen. Diese Filterbedingungen werden gleichzeitig angewendet.
Filter speichern
Sie können alle Filtereinstellungen speichern, indem Sie auf den Button Filter speichern klicken. Beim Speichern wählen Sie dann aus, ob die Filtereinstellung nur für den angegebenen Dokumenttyp (z. B. Ausgangsrechnungen) oder für alle Dokumenttypen gespeichert werden soll.
Sie können auch auswählen, ob der Filter nur für Sie oder auch für andere Benutzer in der Organisation sichtbar ist.
Der gespeicherte Filter wird als neue Option in der Filterübersicht angezeigt. Sie können den gespeicherten Filter aktivieren, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken. Wenn Sie den gespeicherten Filter bearbeiten möchten, klicken Sie auf den Button mit dem Zahnradsymbol.
Wenn Sie nicht gefunden haben, wonach Sie gesucht haben, kontaktieren Sie uns gerne über die Chat-Button unten rechts. 🤝