Benutzerdefinierte Ansichten
Eine benutzerdefinierte Ansicht ermöglicht es Ihnen, mit einem einzigen Klick in der Anwendung genau die Dokumente anzuzeigen, die für einen bestimmten Benutzer relevant sind.
Sie können die benutzerdefinierte Ansicht beispielsweise verwenden, wenn Sie genehmigte Rechnungen von wflow über die Bankverbindung bezahlen. Nach dem Hinzufügen einer benutzerdefinierten Ansicht kann der Benutzer sehen, ob in der Organisation Dokumente zu bezahlen sind, bevor er auf die benutzerdefinierte Ansicht klickt. Die benutzerdefinierte Ansicht wird in der Hauptnavigationsleiste von wflow angezeigt.
Tipp: Wenn Sie hauptsächlich mit Dokumenten in einer benutzerdefinierten Ansicht arbeiten müssen, können Sie die benutzerdefinierte Ansicht als Standardbildschirm festlegen, der beim Öffnen der Organisation angezeigt wird.
Erstellen einer eigenen Ansicht
Im Hauptnavigationsmenü auf der linken Seite gibt es jetzt ein Symbol + Ansicht hinzufügen im Abschnitt Meine Aufgaben.
Nachdem Sie darauf geklickt haben, gelangen Sie in ein Fenster zum Erstellen einer neuen Ansicht.
In diesem Schritt wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen oder erstellen eine völlig neue Ansicht.
Klicken Sie auf Eigen, um eine Ansicht genau nach Ihren Wünschen zu erstellen.
Benennen Sie die Ansicht und wählen Sie ein gewünschtes Symbol aus.
Wenn Sie in der Navigationsleiste neben der Ansicht sehen möchten, wie viele Dokumente den Ansichtsbedingungen entsprechen, aktivieren Sie „Beschriftung mit Anzahl der Dokumente anzeigen“.
Jetzt muss nur noch definiert werden, welche Dokumente von der Ansicht mithilfe von Filterbedingungen erfasst werden.
In unserem Beispiel für Fremdwährungsrechnungen verwenden Sie die Bedingung „Währung ist nicht gleich CZK“ und kombinieren sie mit der Bedingung „Dokumententyp gleich Eingangsrechnungen“.
Speichern Sie die neue Ansicht und sie wird im Hauptmenü verfügbar sein.
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Ansicht zum Dashboard:
Damit eine benutzerdefinierte Ansicht auf dem Dashboard erscheint, muss „Beschriftung mit Anzahl der Dokumente anzeigen“ aktiviert sein.
Die Anzahl der Dokumente und das Ansichtssymbol werden ebenfalls im Dashboard angezeigt. Es wird empfohlen, verschiedene Symbole zu wählen, damit die Ansichten auf einen Blick unterschieden werden können.
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