Dokumente taggen

Tagging ist eine schnelle Möglichkeit, Dokumente zu filtern, um die Navigation und die Arbeit in der Dokumentenübersicht zu erleichtern. (Derzeit ist es nicht möglich, Dateien im Speicher zu taggen).

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über:

Tags können nur in der Dokumentenübersicht auf der Registerkarte „Tags“ hinzugefügt werden. Nachdem Sie auf das Textfeld geklickt haben, können Sie ein Tag erstellen. Zum Speichern drücken Sie die Eingabetaste. Alternativ können Sie ein vorhandenes Tag aus der Liste unter dem Feld verwenden.

Die Anzahl der verwendeten Tags finden Sie rechts neben dem Namen „Tags“ in Klammern (Anzahl der Tags im Dokument).

Eine beliebige Anzahl von Tags kann zur Kennzeichnung Ihrer Dokumente verwendet werden.

Ein Tag kann aus dem Dokumentendetail auf der Registerkarte „Tags“ entfernt werden. Klicken Sie einfach auf das „Kreuz“ Symbol des Tags, das Sie entfernen möchten. Wenn das betreffende Tag in keinem anderen Dokument verwendet wird, wird es automatisch aus der Liste für die zukünftige Verwendung und auch aus den Filteroptionen im Bericht entfernt.

Verwendete Tags werden über alle Dokumente hinweg geteilt. Das bedeutet, wenn Sie ein Tag für eine Bestellung hinzufügen, kann dieses Tag auch für eine Eingangsrechnung verwendet werden.

Das Filtern nach Tags ist einfach. Wählen Sie den Ordner in der Dokumentenübersicht aus, den Sie filtern möchten, und wählen Sie das oder die Tags aus, nach denen Sie filtern möchten (oben in der Übersicht).

Um alle Tags anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke.

Sie können die Tags auch bei einzelnen Dokumenten in der Übersicht sehen.

Die Tag-Aktualisierung finden Sie in der Liste der Aktionen, wenn Sie Dokumente in der Übersicht auswählen.

Der Dialog zeigt Ihnen zwei Optionen: Tags hinzufügen und Tags entfernen.

Wenn Sie nicht gefunden haben, wonach Sie gesucht haben, kontaktieren Sie uns gerne über die Chat-Button unten rechts. 🤝