Nastavení na straně wflow.com
V sekci Nastavení - Integrace - ERP - vyberte: Integrátor (Dativery) - Účetní systém (Pohoda) a poté Uložit a vyčkat dokud se nezobrazí Uloženo a následná obrazovka vypadá takto (Přístup udělen):
Nastavení na straně Dativery
Pro integraci wflow.com a ERP Pohoda využíváme konektor Dativery.
Instalace Dativery agenta
Aby mohl tento konektor s účetním softwarem pracovat, je nutná instalace Dativery agenta na server, kde máte nainstalované ERP Pohodu.
Dativery agenta můžete stáhnout z odkazu zde. Při instalaci postupujte prosím podle návodu, který naleznete na stránkách dativery.com. (https://www.dativery.com/cs/blogy/dativery-agent-a-pohoda/)
Pokud máte SQL verzi Pohody, je nutné při instalaci zadat přístupové údaje k databázi MS SQL.
Jestliže Vám server spravuje externí společnost (iPodnik, AKSYSTEM, atd.), je třeba zažádat o instalaci Dativery agenta právě poskytovatele.
Po úspěšné instalaci Vám Dativery agent vygeneruje jednorázové heslo. Heslo si pečlivě uložte.
Nastavení na webu Dativery
Dále pokračujte na webové stránky Dativery, kde je třeba vytvořit si účet (pro registraci pokračujte ZDE). Po zaregistrování se můžete přihlásit na stranách https://app.dativery.com/.
Po přihlášení:
Nejdříve je potřeba vytvořit organizaci, kterou budeme napojovat:
Vyplnit název organizace a poté vybrat "Chci sdruženou fakturaci"
(Všechny poplatky za Dativery budou součástí předem dohodnuté fakturace od wflow)
Nyní stačí Vytvořit organizaci
Připojení wflow
Vyberte organizaci z rozbalovací nabídky (1) (ujistěte se, že jste ve správné organizaci)
V sekci Aplikace vyhledejte wflow.com (2)
Klikněte na tlačítko propojit
Do pole doména zadejte doménu bez lomítek (na obrázku je zvýrazněná) vašeho prostředí wflow.com a nastavení uložte.
Následně je ještě třeba stisknout bezpečnostní tlačítko "Povolit přístup", ve chvíli kdy toto tlačítko stisknete, je nutné být přihlášen do příslušné organizace na webu wflow.com.
Tímto máte propojenou aplikaci wflow.com.
Připojení Pohody
V sekci Aplikace vyhledejte Pohoda a klikněte na tlačítko Propojit a Začít používat Pohoda.
Do kolonky jednorázové heslo vložte heslo vygenerované Dativery agentem.
Dále vyplňte uživatele pro přístup do Pohody (uživatel v Pohodě by měl mít administrátorské/plné oprávnění) a zvolte typ účetnictví. Poté nastavení uložte.
Nastavení propojení a přenosu
V sekci Scénáře integrace vyhledejte scénář wflow.com: Propojení s POHODA a klikněte na použít scénář.
Postupně klikejte na dále, poté se zde objeví možnost použít pro účtenky placené kartou, aby se nahrávaly v ERP Pohoda do ostatních závazků.
Uložit
Aktivní scénář se zobrazí v sekci Moje organizace
Po rozkliknutí aktivního flow, věnujte pozornost pravé části obrazovky a sekci nastavení.
Zde naleznete nastavení parametrů přenosu z wflow do ERP Pohoda.
Po vybrání těchto možností, nezapomeňte nastavení uložit.
Nyní stačí aktualizovat webovou stránku wflow pro načtení číselných řad.
(V závislosti na velikosti databáze Pohody může první nahrání číselníků trvat několik minut)
Pokud jste nenašli, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit skrze bublinu chatu ve wflow.com vpravo dole. 🤝
Aktualizováno dne 24.5.2023