V tomto článku si ukážeme a vysvětlíme, jak založit novou instanci. Tedy jak přidat novou organizaci do platformy Connectify a jak propojit vaší organizaci z wflow s databází Pohody.
Prvotní napojení s Vámi provádí naše technické oddělení.
V rámci prvotního napojení konektoru na váš server vám můžeme přidat přístupy do platformy Connectify, ve které můžete spravovat a přidávat jednotlivé účetní jednotky napojené na wflow. Více o práci v platformě se dočtete zde.
Přidání dalších organizací
Napojení vyžaduje několik kroků:
Krok 1)
Vyberte jednu z napojených organizací a vytvořte kopii. Poté otevřete nově vytvořenou instanci na nové kartě.
Krok 2)
Ve Vaší organizaci otevřete sekci "Nastavení" - "API přístupy" a povolíte API přístup pro konektor na Pohodu.
Ve většině případů je API přístup pojmenovaný "Connectify".
Krok 3)
Zkopírujte kód organizace z URL adresy.
Krok 4)
Kód vložte do sekce "Nastavení" - "Přístupy".
Krok 5)
Klikněte na "Registrovat webhook".
*Doporučení - každou změnu si přes tlačítko "Uložit" ukládejte, abyste neztratili postup v práci.
Krok 6)
V Pohodě otevřete vybranou účetní jednotku. Poté otevřete globální nastavení a zkopírujte cestu k dokumentům účetní jednotky. V seznamu účetních jednotek zkopírujte název databáze.
Poté cestu vložte do sekce Importy do Pohody.
V případě, že máte SQL verzi Pohody, rok ani začátek období nevyplňujete, pokud máte MDB (souborovou Pohodu), je potřeba rok vyplnit (ve většině případů je již vyplněno naším technikem při prvotním napojení).
Krok 7)
MDB Pohoda - do sekce Cesta k MDB zkopírujte tento řádek z původní instance, ze které jste kopírovali nově vytvářenou jednotku. Za \ přidejte název databáze.
Poté vyplňte název databázového souboru a IČ jednotky (naleznete jej v přehledu účetních jednotek v Pohodě).
SQL Pohoda - vyplňte název databáze z Pohody, uložte a spusťte test nastavení.
SQL uživatel musí mít oprávnění db_owner pro StwPh_sys a danou databázi, případně roli SQL sysadmin a db_owner pro StwPh_sys.
Krok 8)
Po uložení a úspěšném testu nastavení je potřeba ještě zapnout synchronizaci číselníků a spustit instanci na přehledu.
Tímto je propojení aktivní a můžete ho využívat.
V případě, že by vám napojení nefungovalo, kontaktujte nás prosím v našem Intercomu (bublina v pravém dolním rohu). Zjistíme, zda je vše správně nastaveno a případně, co je potřeba upravit.